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| − | La scheda illustra la modalità di gestione dell’anagrafica dei clienti e dei fornitori. L’anagrafica si compone di due livelli: il primo individua l’anagrafica generale, il secondo livello invece individua i terzi appartenenti all’anagrafica generale. I terzi appartenenti possono essere più di uno. Questa gestione permette ad esempio di caricare un ente locale e tutti i suoi uffici con i quali si hanno autonomi rapporti contrattuali.
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| − | I terzi vengono acceduti da funzione apposita oppure premendo la seguente icona .
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| − | Il pannello dedicato alla gestione dell’anagrafica è il seguente. Si noti che è un pannello complesso gestito attraverso folder interni (Rapporto, Detrazioni familiari, Dettagli).
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| − | La prima scelta che compete all’utente è quella di inquadrare il rapporto anagrafico. Occorre scegliere tra le diverse scelte previste:
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| − | - Italiana o Estera: indicare se l’attività prevalente dell’anagrafica si svolge in Italia o no;
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| − | - Persona fisica: indicare se si sta caricando una persona fisica. Per questa opzione indicare se si tratta di una ditta individuale oppure di altro, cioè persona fisica normale (ad esempio un libero professionista);
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| − | - Persona giuridica: indicare se si sta caricando una persona giuridica. Per questa opzione indicare se si tratta di un ente pubblico oppure di altro, ad esempio una società.
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| − | - Diversi: quando non è chiaro come inquadrare il soggetto anagrafico usare questa opzione residuale.
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| − | Quindi occorre caricare se il soggetto anagrafico è soggetto a IVA (codice fiscale obbligatorio) oppure no.
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| − | L’opzione di anagrafica occasionale serve a gestire sistemisticamente la periodica pulizia delle anagrafiche: se si ritiene che il soggetto anagrafico avrà un rapporto professionale limitato nel tempo selezionare questa opzione.
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| − | I primi elementi richiesti riguardano la denominazione anagrafica, che cambia in base alle scelte precedenti (una persona fisica richiede Nome e Cognome; una persona giuridica richiede la Ragione Sociale; una persona fisica ditta individuale richiede sia il Nome e Cognome sia la Ragione Sociale, ecc…). E’ bene caricare i dati nel modo corretto (non mettere il cognome nel nome, indicare la corretta ragione sociale, ecc…).
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| − | La partita iva, se necessaria, è controllata dal sistema (controllo di correttezza formale).
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| − | Il codice fiscale, se richiesto, è controllato anch’esso, rispetto sia alla sua correttezza formale, sia agli elementi anagrafici inseriti (sesso, data di nascita, nome e cognome).
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| − | Il secondo set di dati che il sistema richiede sono le indicazioni relative all’indirizzo. Per caricare un nuovo indirizzo occorre ricordarsi di cliccare sull’iconcina del foglio bianco accanto al campo ‘Città/comune’. Il comune scelto deve appartenere all’archivio caricato nel sistema. L’utente ha due scelte:
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| − | - scrivere il nome della città e cliccare sull’iconcina del binocolo affinché il sistema trovi atutomaticamente la corrispondenza nell’archivio;
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| − | - ricercare direttamente in tabella (con ricerca semplice o guidata) il comune.
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| − | Il sistema, in base alla scelta precedente, evidenzia i campi cap e nazione. L’utente deve inserire l’indirizzo (obbligatorio) e completare, eventualmente, le altre informazioni.
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| − | Il cap proposto è quello della città, e non della via inserita. L’utente deve controllare questa informazione.
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| − | Per le persone fisiche è necessario inserire almeno la data di nascita.
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| − | Sono facoltative le altre informazioni: comune di nascita e nazionalità.
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| − | Una volta inserite queste informazioni occorre andare nel folder dei terzi, che rappresentiamo di seguito.
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| − | Questa cartella permette di inserire il tipo di rapporto che la persona fisica intrattiene con l’ente (esempio dipendente o professionista, ecc…) ed il relativo inquadramento.
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| − | Si ricorda che tali dati sono necessari per una corretto utilizzo dell’ anagrafica nelle funzioni di missioni e compensi.
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| − | E’ composta da due sottocartelle:
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| − | Dettagli: per l’inserimento dei tipi di rapporto
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| − | Inquadramento: per inserire i tipi di inquadramento relativi a quel dato rapporto.
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| − | Il primo passo da fare è cliccare sull’icona foglietto ,“Nuovo”, che si trova sotto la barra di scorrimento del riepilogo sulla sinistra.
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| − | I tipi di rapporto fanno parte di una tabella che si trova in Anagrafica clienti/fornitori – tabelle riferimento - tipi di rapporto; è quindi necessario inserire il dato utilizzando i tasti di ricerca o ricerca guidata alla destra del campo.
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| − | Anche il campo Data inizio validità è obbligatorio.
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| − | Il sistema permette di valorizzare più di un tipo di rapporto.
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| − | Per inserire un nuovo tipo di rapporto occorre selezionare nuovamente l’icona nuovo.
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| − | Terminato l’inserimento dei tipi di rapporto si può passare alla seconda sottocartella: Inquadramento.
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| − | Nella parte superiore del folder il sistema riporta l’elenco dei rapporti inseriti. Selezionandone uno, facendolo diventare blu, vengono riportati nella parte sottostante del pannello l’elenco degli inquadramenti assegnati a quel rapporto.
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| − | Per inserire uno è necessario cliccare sull’icona nuovo in basso a sinistra; il sistema presenta una nuova riga. E’ possibile utilizzare i tasti di ricerca o ricerca guidata per inserire il dato, il sistema riporta quelli utilizzabili per quel dato tipo di anagrafica, dato cablato, oppure se sono conosciuti i dati relativi a “Progressione”, “Livello”, “Profilo” è possibile inserirli direttamente previa attivazione del tasto con il foglietto, Azzera, alla destra del campo “descrizione”, è necessario inoltre inserire al data di validità che deve essere posteriore alla data di fine validità dell’inquadramento eventualmente precedentemente inserito e posteriore alla data di inizio validità del rapporto a cui si riferisce; il sistema propone per la data di inizio la data di inizio validità del rapporto o la data successiva alla fine validità del precedentemente inquadramento se inserito e come fine validità quella di fine del rapporto.
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| − | Inseriti i dati è possibile salvare e/o passare alla cartella successiva.
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| − | Detrazioni familiari
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| − | Le informazioni di questo pannello vengono utilizzate nel calcolo dei compensi. Riguardano l’individuazione dei familiari a carico (coniuge, figlio), della validità di inizio e di fine, e della percentuale di abbattimento per ognuno.
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| − | Per primo occorre fare è cliccare sull’icona foglietto ,“Nuovo”, che si trova sotto la barra di scorrimento del riepilogo sulla sinistra.
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| − | I dati che devono essere inseriti sono:
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| − | Tipo persona: è una dato cablato e va selezionato dalla tendina
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| − | Codice fiscale: codice fiscale del soggetto a carico, è un dato facoltativo
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| − | Data inizio validità: Nel caso in cui il “Tipo di persona” sia figlio vale come data di nascita di questo, negli altri casi vale come data di inizio validità del rapporto di carico familiare. E un dato obbligatorio
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| − | Data fine validità: determina la data di fine validità per l'applicazione della detrazione; è un dato obbligatorio
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| − | Perc. Carico: è un dato obbligatorio
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| − | Data di nascita: è presente solo nel caso in cui il “Tipo di persona” sia figlio ed è un dato obbligatorio.
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| − | Portatore handicap: è presente solo nel caso in cui il “Tipo di persona” sia figlio.
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| − | Primo figlio: è presente solo nel caso in cui il “Tipo di persona” sia figlio; un solo un figlio può avere questo flag a vero.
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| − | Data fine figlio ha tre anni: viene calcolata dal sistema utilizzando la “Data di nascita” al momento del salvataggio.
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| − | Inseriti i dati è possibile salvare e/o passare alla cartella successiva
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| − | Dettagli
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| − | Il sistema chiede alcune informazioni che riguadano:
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| − | - l’ente previdenziale: se la persona fisica è dell’inps, per estrarre le giuste informazioni per le rendicontazioni il sistema richiede il
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| − | - codice di attività inps: da tabella inps;
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| − | - il codice di un’eventuale altra assicurazione: riferirsi all’ufficio personale;
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| − | - L’iscrizione al registro delle imprese o a un albo;
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| − | - La data di scadenza del certificato antimafia
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| − | Quindi:
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| − | - un eventuale codice anagrafico correlato (dall’anagrafica esistente): serve per identificare, negli assimilati, qual è l’ente di appartenenza.
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| − | - Data e causale di fine rapporto: se valorizzati il sistema utilizza questa informazione nelle registrazioni contabili;
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| − | - Informazioni riguardao CAF e INAIL
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| − | - Note
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| − | In fase di modifica di un’anagrafica si possono cambiare tutti i dettagli inseriti tranne il codice. La cancellazione di un’anagrafica è permessa solo se non è responsabile di cds o uo. In questi ultimi casi, al momento della cancellazione, il sistema avvisa ponendo la data del giorno nel campo di ‘data di fine rapporto’: in questo modo l’anagrafica non viene eliminata ma non può essere utilizzata nei documenti contabili.
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| − | = Terzo =
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| − | = Dettagli =
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| − | = Rapporto =
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| − | = Carichi Familiari =
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